Nissemor og Kanelia er igen i år kommet på besøg for at sige glædelig jul og synge julesange, da Julemanden pludselig ringer til Nissemors telefon. Han fortæller, at alle nisserne på legetøjsværkstedet er gået i stå som ved et trylleslag.
Det er den drilagtige julenøds-fortryllelse, der har forhekset alle nisserne. Julen må aflyses. Der bliver ingen julegaver i år.
Julemanden låser sig inde i knirkerummet af bare ked-af-det-hed og Nissemor og Kanelia må i aktion.
Nissemor ved, at der findes en kur mod julenøden, - men hun kan ikke rigtig huske den, så der er brug for hjælp!
En sjov og eventyrlig juleforestilling fyldt med skøre påfund, iørefaldende sange og julehygge.
